Criba AI + Salesforce: cualifica tus leads de WhatsApp y envíalos a Salesforce

Qué hace la integración

Salesforce suele ser la opción de promotoras y redes con procesos comerciales más complejos, con reglas de asignación, capas de aprobación y objetos personalizados. Criba AI no intenta sustituir nada de eso: se limita a la parte previa, que es la conversación con el lead, y entrega el resultado ya cualificado dentro de la estructura que tu equipo de Salesforce haya definido.

Cuando un contacto escribe por WhatsApp, Criba lleva la conversación completa, aplica el guion de cualificación adaptado a tu operación y, al terminar, escribe el resultado en Salesforce usando la API estándar, respetando tus reglas de asignación y de flujo existentes.

Qué campos se rellenan automáticamente en la ficha

• Datos de contacto del Lead: nombre, teléfono, email si está disponible.
• Campo de fuente del lead (Lead Source), indicando que viene de WhatsApp vía Criba.
• Campos personalizados de zona, presupuesto y tipo de operación, según tu configuración.
• Campo numérico de score de cualificación, para usar en tus reglas de asignación.
• Plazo estimado de decisión y necesidad de financiación.
• Vínculo al inmueble o promoción de interés, si trabajas con objetos personalizados.
• Registro de actividad (Task o Note) con el resumen de la conversación.

Cómo se conecta

1. Se crea una conexión autenticada contra tu org de Salesforce mediante la API REST.
2. Revisamos contigo los objetos estándar y personalizados que ya usas para leads y oportunidades.
3. Configuramos el mapeo de campos y, si aplica, respetamos tus reglas de asignación existentes.
4. Probamos el flujo con leads de test en un entorno sandbox antes de tocar producción.
5. Activamos la integración en tu org real y monitorizamos las primeras cargas juntos.

Qué pasa con los leads que no cualifican

En procesos con varias capas de aprobación, un Lead a medio rellenar genera más trabajo del que ahorra. Por eso Criba solo escribe en Salesforce cuando el lead ha alcanzado el nivel de cualificación acordado; hasta entonces lo gestiona en su propio seguimiento, con reintentos de contacto y preguntas de recualificación.

Si el lead nunca llega a cualificar, queda etiquetado como descartado en el histórico de Criba y no aparece en tu Salesforce, evitando que tu equipo comercial reciba trabajo asignado sobre contactos que en realidad no tenían intención real. Si más adelante el mismo contacto vuelve a escribir, Criba retoma el hilo y, si esta vez cualifica, ahí sí se genera el registro.

Más detalle sobre cómo aplicamos esto en operaciones grandes en agencias inmobiliarias, y el coste según volumen en precios.